Мастер. Так его называли те, кто встречал его на своем пути. Мужчина с изуродованным лицом, с ног до головы закутанный в темный плащ. Неизвестный маг, по силе которому равных нет. Тот, о ком не известно ничего и кому известно все. Демон во плоти, не знающий пощады и не испытывающий сожаления. Человек, вершивший чужие судьбы, но человек ли?.. 
Последний раз он появлялся сотню лет назад, и в тот же год разразилась "Пятнадцатая война", забравшая сотни тысяч жизней. С тех пор о нем ничего не слышали. И вот час затишья подошел к концу. Среди темных магов ходят слухи, что Мастера снова видели. И он ищет кого-то. Кого? Пока это тайна покрытая мраком. Но это точно не закончится ничем хорошим.

Белория – мирное цветущее государство вот уже на протяжении почти сотни лет. Но жизни свойственно делиться на полосы белые и черные. Настало время перемен.
Незабвенный король Белории Наум решил срочно поправить дела с поставкой древесины и чеснока. И, естественно, заявил, что ему необходимо не просто проконтролировать, но и лично поучаствовать в переговорах со своим главным поставщиком, Аррактуром тор Ордвистом Шеонэл. А все эта Ирэн, распрекрасная любовница короля, которой приспичило посмотреть на вампиров. Страх перед кровососами все так же свеж, но что только не сделаешь, чтобы покрасоваться перед дамой сердца.

А вот Повелителю Догевы вовсе не до гостей, ведь сейчас ему думать надо совсем о другом – его любовь, Повелительница Догевы Вольха, сообщила радостную весть – в семье будет пополнение, и вся Долина гуляет вот уже несколько недель. Какие уж тут дипломатические визиты, тем более с венценосными особами во главе. Не дай бог что случится с королем во время проживания у вампиров - люди мигом вспомнят все возможные и невозможные грешки, числившиеся за их "клыкастыми" соседями.

Когда в Догеве радуются, в Винессе - плачут. Их всеми любимый и справедливый король сошел с ума. Как не день, так государственные перевороты, как не ночь, так его пытаются убить. Помутившийся рассудком монарх подозревает всех и вся. В народе уже поговаривают, что Совет решил забрать власть себе, а государя отправить на покой. И лишь его Старший Советник, год назад появившийся неизвестно откуда, остается верен монарху. Но кто же он такой на самом деле? И так ли не прав король в своих опасениях? На эти вопросы еще предстоит ответить.

Арлисс и Леск, прослышав об талантах Верховной Догевской ведьмы, захотели обзавестись своими магами. Ксан Перлов решил не упускать момент и, пока железо горячо, частично разрушить барьер недоверия и непонимания между людьми и вампирами. В долины направленны на практику два талантливых многообещающих ученика - Мартина Лешай и Альберт Голословный. И лишь Боги знают, к чему все это может привести.

В Ясневом Граде стали пропадать высокопоставленные эльфы. Не спасает никакая охрана. Последней каплей стало исчезновение одного из Совета Семи. Правитель эльфов поклялся своей жизнью найти и наказать виновника, но пока все безрезультатно - ни улик, ни свидетелей, ничего. И лишь верховный эльфийский маг печально улыбается, когда речь заходит об этих происшествиях - он еще помнит, как началась Тринадцатая война, прозванная "эльфийской резней". Помнит, но молчит, ведь кто-кто, а он точно знает, что бывает с теми, кто встает на пути Мастера.